• 高技术投入换取未来增长:贝索斯的“张良计”和刘强东的“过墙梯”

    动态 > | Time Weekly - 2018-08-16 20:51:30 来源:时代周报
  • 文/王媛

    在拼多多美股上市吸引中国网友目光的同一天,美国资本市场还有另外一件事情发生——电商巨头亚马逊发布了它的二季度财报。25.34亿美元的利润是亚马逊有史以来最可观的一个季度利润,同比增长了1186%。随后的电话会议中,亚马逊的首席财务官布莱恩•奥尔萨夫斯基表示,本季度和过去几个季度最大的贡献者显然是利润最高的业务(云计算AWS)和广告。

    21天后的8月16日,中国电商巨头京东发布了二季度财报,当季净收入达到1223亿元人民币,同比增长31.2%,创下单季净收入的新高;这其中,来自于服务业务的净收入达到了118亿元人民币,同比增长了51.0%,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的持续经营业务净利润为4.781亿元人民币,实现了连续九个季度的盈利。

    除了被频繁比较商业模式,这两家中美电商巨头还有一个共同的“特点”——被业界多年质疑盈利能力。如今亚马逊用疯狂赚钱的AWS打脸华尔街大鳄,京东也已经连续九个季度实现盈利。与此同时,刘强东与贝索斯英雄所见略同,不断把赚来的钱投入到技术研发中去,试图以技术为驱动拓展业务边界。

    相似的路径下,京东会像亚马逊一样取得更大的成功吗?

    “故意亏损”是刘强东的阳谋?

    毫无疑问,AWS是亚马逊高速增长的主引擎。公开资料显示,2018年一季度,AWS的收入同比增长48%,再往前的三个季度这个数字分别是44%、42%、42%。2018年第二季度,AWS业务的总营收为61亿美元,同比增长49%。

    今年四月初,发布了2017年全球企业研发投入排行榜,亚马逊以226亿美元的巨额投入高居榜首,比第二名谷歌母公司Alphabet高出了整整60亿美元;亚马逊的这一投入数字也比2016年翻了一番。

    贝索斯对于技术投入的慷慨可见一斑。实际上早在2000年左右,随着业务的扩大,在亚马逊网站上托管和显示图片所产生的带宽和存储需求激增。贝索斯认为亚马逊应该拥有这些基础设施,于是大举押注自主发展。在这样的情况下,AWS应运而生,并逐渐从满足内部需求,走向服务全球的云计算基础设施。

    但被寄予厚望的亚马逊当初持续把利润投入到短期内零收益的技术研发中去,让投资人慢慢坐不住。尤其是亚马逊的电商业务本身就需要持续的高投入以获得规模效应,加之技术投入的“不计成本”,让亚马逊的财报长期处于亏损边缘,业界也纷纷以此诟病贝索斯的商业眼光和能力。

     “故意亏损”让亚马逊从华尔街里的“电商宠儿”变成“鸡肋”,但之后,贝索斯用AWS这样一个后来被世界津津乐道的传奇故事狠狠扇了投行分析师的脸。作为上市公司,亚马逊的资金流向清晰透明,但以电商盈利投入技术研发的行为被短视的投资人们视而不见。

    而贝索斯的“阳谋”看上去正在京东这里上演。

    刚刚发布的二季度财报显示,京东在技术方面投入27.81亿元,同比增长79.8%。实际上,京东对于技术的投入从去年开始明显增长,此前四个季度京东在技术上的投入同比增长分别为39%、43%、74.5%、87.2%;技术研发也由此成为京东在各项成本支出中增幅最高的项目。

    技术投入换取明天,谁能成为京东的AWS

    京东正在将自己转型为零售+零售基础设施服务商,在“零售即服务”的战略指导下,京东对于技术的投入被用于各个可能成为零售基础设施的模块中,为业务的可持续发展提供新引擎。这与亚马逊押注技术的思路类似,AWS云计算基础实施的形态已经被世界接受,但京东的野心更大,要做零售的基础设施服务提供商,这无疑需要更大的投入和时间来积累和验证。

    《福布斯》此前撰文称,京东和其他竞争对手,如亚马逊、Alphabet、腾讯、阿里巴巴等,争夺的目标不仅仅是成为世界最大的电商企业,而是创建面向未来的零售运营体系。京东正在推动人工智能、大数据和机器人技术的发展,同时为第四次工业革命建立零售业的基础设施。

    京东这些投入虽然还没有培养出像亚马逊AWS一样产生巨额盈利的产品,但是考虑到AWS从雏形到盈利一样经历了漫长的积累过程,同样应该对京东持宽容的态度。并且,按照之前刘强东对于未来“零售”及京东技术“ABC+XYZ”的战略构想,这些技术的投入正在沿着清晰的路径流入到各个潜力项目中,并且有很多已经被用户感知,取得了阶段性成果。

    一个例证是,在今年五一期间,京东X无人超市雄安新区店正式“露面”。坐落于雄安市民服务中心的这家门店是京东X无人超市迄今为止最大的一家门店,此前这种集合了人工智能、物联网、生物识别等技术的无人超市已经先后在北京、天津、烟台、大连、宿迁、西安、长春等城市落地20余家,覆盖商超、综合体、景区、加油站等多个应用场景;8月,京东无人超市在印尼首都雅加达开张营业,这也是东南亚地区首家正式营业的无人超市。作为比较的是,作为老大哥的亚马逊,至今只开出一家类似的无人便利店,这家位于美国西雅图的Amazon Go无人便利店看上去仍然像一家验证技术的概念店。

    此外,京东在技术上的高投入相当一部分被用于无人机的研发和应用。京东作为中国乃至世界范围内对无人机技术应用探索最早的公司之一,已经将无人机从最初服务京东物流这一单纯的角色进行了多维度的扩展。今年7月,京东无人机与政府相关部门联合行动,参与到北京郊区暴雨之后的抢险工作中,这也是京东无人机首次被应用于抗险救灾活动。在此之前,京东无人机已经被用来为四川大凉山的悬崖村运输急救药品和生活必需品,并于今年5月在四川成立了全国首个无人机公益救援队。而在今年618期间,刘强东宣布,京东自主研发的第一架重型无人机在西安正式下线,标志着京东打造的“干线-支线-末端”三级无人机物流体系在支线级布局进入落地阶段。

    在人工智能、大数据、云计算以及无人机、无人车、无人仓等供应链协同项目上的持续投入,是京东对未来的一种押注,不仅直接服务于京东自己的发展战略,这些能力的积累同样也被京东分享给合作伙伴,通过开放赋能实现“零售即服务”的战略目标。

    著名的访谈节目《60 Minutes》曾如此评价亚马逊——投资人喜欢有未来的公司,亚马逊有未来,而西尔斯没有,这就是科技的瑰丽之处。如今,有百年零售历史的西尔斯市值不足2亿美元,濒临破产;而亚马逊即将成为美国资本市场上第二家市值突破1万亿美元的公司。

    有业界人士评论道,贝索斯和刘强东所做的事情,更像是站来未来看现在,那些与资本市场斗智斗勇的“瞒天过海”伎俩,正在化成一个个被人称道的传说,最终改变了这个世界的样貌。

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